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长江■数据|半导体“华为”？揭秘长江存储产业链，一图尽收A股供应商名单

《科创板日报》（深圳 ， 采访人员 莫磬箻）讯 ， 近日 ， 大基金二期终于开始投出 ， 首单即敲定紫光集团旗下紫光展锐 ， 令整个半导体行业沸腾 。
在此背景下 ， 业内对同属紫光系的长江存储更是呼声连连 。
长江存储 ， 中国第一家存储器晶圆厂 ， 3D-NAND存储芯片国内龙头 ， 在中国半导体行业举足轻重 。
曾有国际知名存储芯片制造商内部人士指出 ， 国内半导体要壮大起来 ， 突破路径极可能是站出来一个带头大哥聚集整个产业链 ， 如同昔日的手机产业 。 目前看来 ， 这个国内核心很可能是长江存储 ， 整体设备国产化率较高 ， 有望成为半导体界的'华为' 。
《科创板日报》调研发现 ， 一条围绕长江存储的国内半导体供应链正在加速成长 ， 面向近万亿元规模的国内巨大市场 。
国产化率提升
3月21日 ， 中国招标网上又更新了一则长江存储招标信息 ， 后者将采购封装级高并行度芯片分选机和芯片测试机 。
伴随着长江存储步入发展快车道 ， 类似的招标公告可谓多如牛毛 。
《科创板日报》统计发现 ， 2017年四季度长江存储即开启了规模化招标 ， 迄今已进行了39批招标；其中2019年为长江存储设备采购高峰期 ， 仅该年度则启动了20批招标--一季度8批 ， 二季度1批 ， 三季度4批 ， 四季度7批 。 2020年至今 ， 长江存储已启动了2轮招标 。
高频招标之外另一趋势明显--长江存储供应链的国产化率提升 。
据方正证券统计 ， 2019年以前长江存储设备招标国产化率为 5.9% ， 2019年以来这一比率提升至 6.7% ， 进口替代有所提速 。
国内龙头订单随之增加 。 以中微公司（688012.SH）为例 ， 其刻蚀机在长江存储2019年之前招标批次中累计中标16台 ， 2019一年即中标了13台 ， 2019年至今中标9台 。
北方华创（002371.SZ）硅刻蚀机2019年前在长江存储系列招标中仅中标1台 ， 2019年度中标5台；其氧化/退火设备同样加速进入长江存储产线 ， 2019年招标批次中中标23台 ， 较2019年之前的9台增长明显 。
采访人员从业内了解到 ， 产业链供应商颇受长江存储重视 。 在长江存储官网上特别辟有"合作伙伴"一栏 ， 供供应商注册及进行供应商管理 。
在今年1月召开的市场合作伙伴年会上 ， 谈及供应链时长江存储方面曾表示 ， "公司与国内、国际的设备厂商合作非常紧密 ， 同时长江存储也是它们的重要合作伙伴和客户" 。
长江■数据|半导体“华为”？揭秘长江存储产业链，一图尽收A股供应商名单
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图〡专设合作伙伴一栏；来源：长江存储官网设备供应商追踪
长江存储产业链都有哪些供应商？
采访人员从长江存储方面确认 ， 目前给长江存储供货的产业链伙伴主要集中在设备和材料领域 ， 但具体供应商信息不便作进一步透露 。
产业链上游的设备和材料 ， 同时还是国家大基金二期的投资重点；叠加其本身具备的新基建属性 ， 或将迎来更多采购机遇 。
据《科创板日报》不完全统计 ， 目前至少有16家国产设备及材料厂商已在长江存储的供应商之列 。
其中 ， 半导体设备覆盖刻蚀、薄膜、清洗、热处理、抛光、测试等多项流程 。
据中国招标网信息 ， 北方华创（002371.SZ）2017年至今累计获得长江存储至少56台工艺设备订单 ， 涉及PVD、刻蚀、热处理等多类产品 。
中微公司（688012.SH）迄今累计中标长江存储38台介质刻蚀设备 ， 占长江存储介质刻蚀设备所有采购量的24% ， 份额仅次于第一大供应商Lam Research（54%） 。 招股书显示 ， 长江存储系中微公司2018年度第3大客户 ， 当年销售金额达1.80亿元 。
芯源微（688037.SH）是长江存储涂胶显影机供应商 。 公司于2018年9月将1台前道机台发往长江存储进行工艺验证 ， 此订单金额为1716.30万元 。 该设备是国产首台套可与光刻机联机的前道I-line工艺机台 ， 可用于28nm及以上产线的加工过程 ， 此前国内这类设备被日本东京电子（TEL）所垄断 。
采访人员从芯源微方面获悉 ， 目前公司LED、后道业务较为成熟 ， 基本上国内主流Fab厂商均是其客户；上述前道机台为其新开发业务 。 "发往长江存储产线的是针对前道光刻工艺新开发的机型 ， 目前仍在验证中 。 验证需要机台与长江存储光刻机联机使用 ， 经过一段时间调整并达到精度、洁净度等技术水平指标 。 "芯源微内部人士介绍 。
至纯科技（603690.SH）向长江存储提供高纯工艺 ， 其高纯工艺系统与法液空、日本东横等国际先进公司同台竞技 ， 在国内12寸晶圆厂市占率接近1/6 。
据至纯科技方面介绍 ， "公司的高纯工艺在晶圆制造中主要是为生产线输送高纯度的原材料 。 如客户扩产、技术升级也需要使用高纯工艺系统 。 "
此外 ， 精测电子（300567.SZ）子公司上海精测累计中标长江存储8台测试与量测设备 ， 打破了KLA、Nanometrics等国际量测设备巨头的垄断 。 盛美半导体为长江存储供应清洗设备 ， 屹唐半导体供应刻蚀、去胶、热处理设备 ， 上海睿励供应膜厚设备 ， 中科飞测供应量测设备 ， 沈阳拓荆供应CVD设备 ， 华海清科供应CMP设备 。
长江■数据|半导体“华为”？揭秘长江存储产业链，一图尽收A股供应商名单
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图〡长江存储供应链；来源：中银国际研报、《科创板日报》揭秘材料供应商
那么 ， 长江存储供应链中的国产材料厂商又有哪些？
近日 ， 大基金二期开始投出的积极信号自一级向二级市场传导 ， 不仅半导体设备板块持续走热 ， 材料相关标的也陡然升温 。
据悉 ， 安集科技（688019.SH）在2018年成为了长江存储供应商 ， 主要供应化学机械抛光液和光刻胶去除剂 ， 对其销售金额为570.99万元 。 当年12月 ， 双方还就抛光液工艺进行研发合作 ， 约定期限五年 。
华特气体（688268.SH）也是长江存储原材料供应商 。
采访人员从华特气体获悉 ， 公司给长江存储供应的主要是集成电路使用的特种气体 ， 截至目前双方仍在合作中 。
据招股书披露 ， 华特气体在2018年成功拓展长江存储成为其客户 ， 公司3大特种气体产品获得长江存储认证 ， 当年实现销售收入1206.52万元 。 2019年上半年 ， 华特气体又获得来自长江存储的1032.13万元销售收入 。
【长江■数据|半导体“华为”？揭秘长江存储产业链，一图尽收A股供应商名单】晶瑞股份（300655.SZ）也进入了长江存储供应链 。
据介绍 ， 晶瑞股份高纯度双氧水、高纯度氨水等产品技术标准达到了10ppt水准 ， 已获长江存储等国内知名半导体客户的采购或认证 ， 在客户半导体制造过程主要作为清洗用途 。
除此之外 ， 中国招标网显示雅克科技（002409.SZ）子公司雅克福瑞有21套化学液体注入长江存储补充供应系统 。 硅产业子公司上海新昇近期宣布其28nm逻辑、3D-NAND存储正片通过了长江存储的认证 ， 作为目前国内唯一一家12英寸大硅片量产企业 。
扩产新机遇
当下 ， 长江存储正处于高速扩张时期 。
目前公司64层3D NAND闪存产品已正式量产 ， 产能在1-2万片/月 。 根据规划 ， 长江存储今年的首要任务是推进产能爬坡 ， 目标到年底将月产能提升至5-10万片 。 未来还将开启二期及三期产能扩张 ， 二期项目产能将达到 30万片/月 ， 最终三期项目预计在2030年完成 ， 产能将提升到100万片/月 。
随着长江存储等一系列生产线建成投产 ， 势必带动上游晶圆制造设备、材料的需求增长 。
兴业证券测算显示 ， 长江存储扩产将带来国产设备厂商的订单大增 。 以中微公司为例 ， 在长江存储现有月2万片的产能情况下 ， 测算收入为7800万美元；随着长江存储产能扩张至5万片/月 ， 中微公司的预计收入将达到15300万美元；如长江存储产能继续攀升至10万片/月 ， 则中微公司预计收入将增加至27000万美元 。
此外 ， 5G、AI、IoT 新基建驱动 ， 也将使得国产半导体设备、材料需求趋旺 。
中国半导体协会数据显示 ， 2018年中国集成电路产业销售额达到6532亿元 ， 同比增长20.7% 。 至2010年这一产业规模预计将达到9825.4亿元 ， 增长快速 。
面对近万亿规模的巨大国内半导体市场 ， 一家国际知名存储芯片制造商内部人士指出 ， "未来中国半导体产业要成熟发展 ， 可能需要有一个带头大哥站出来 ， 形成核心产品的完整产业链；像华为那样 ， 产业链上下左右的环节它全有 ， 不容易受到制约 。 放眼国内 ， 这个角色可能就是长江存储 。 "


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