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【华为Mate30】华为两重磅会议前瞻：IT国产化提速 这些股可关注( 二 )


快马加鞭构建华为鲲鹏生态
而将在2020年3月27-28日召开的华为开发者大会2020（Cloud） ， 则让市场对华为鲲鹏生态构建及计算产业国产替代提速充满期待 。
【华为Mate30】华为两重磅会议前瞻：IT国产化提速 这些股可关注
本文插图
据华为介绍 ， 此次开发者大会是华为面向ICT（信息与通信）领域全球开发者的年度顶级旗舰活动 ， 旨在搭建一个全球性的交流和实践平台 ， 开放华为30年积累的ICT技术和能力 ， 以“鲲鹏+升腾”硬核双引擎 ， 为开发者提供澎湃动力 。
“华为将携手产业合作伙伴一起构建鲲鹏计算产业生态 ， 共同为各行各业提供基于鲲鹏处理器的领先IT基础设施及行业应用 。 ”去年7月 ， 华为轮值董事长徐直军在首届鲲鹏计算产业峰会如是说 。
去年底 ， 华为中国区副总裁、中国战略Marketing部长曹泽军进一步表示 ， 华为鲲鹏生态将以“鲲鹏+升腾”为底座 ， 为了构建华为鲲鹏生态 ， 华为将在未来5年投入105亿元（15亿美元） 。
“鲲鹏+升腾” ， 是指围绕“鲲鹏”与“升腾”打造的两个基础芯片族 ， 是鲲鹏计算产业的核心 。 鲲鹏计算产业是基于鲲鹏处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务 ， 包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等 。
中信建投引用国际数公司IDC的数据称 ， 预计到2023年 ， 全球计算产业投资空间1.14万亿美元 ， 中国计算产业投资空间达1043亿美元 。 分析人士认为 ， 由于当前国内计算市场仍被海外巨头厂商占据主导地位 ， 鲲鹏产业替代空间潜力巨大 。
为了带领国内产业链小伙伴尽早实现自主可控 ， 华为积极开放能力 。 在本次大会召开前 ， 华为已针对鲲鹏相关主题推出多场开发者沙龙线上直播 ， 话题涵盖AI相关的视觉方案、自然语言处理、强化学习等技术主题 ， 以及云计算、云手机、IoT 等应用主题 。
“华为鲲鹏生态密集预热充分表明华为拓展鲲鹏生态的意志与决心 ， 在开发者大会上将有望披露更多相关进展 。 鲲鹏生态将迎来新的发展纪元 。 我们预判 ， 2020年将是华为鲲鹏产业放量的元年 。 ”安信证券研报认为 。
哪些A股小伙伴会是急先锋
据采访人员了解 ， 华为P40系列是华为上半年的主打产品之一 ， 相关供应商近期一直在加班加点为其备货 。 受疫情影响 ， 今年2月份手机出货量下滑明显 ， 有众多黑科技加持的P40系列销量被寄予厚望 。
而鲲鹏生态构建、重塑中国数字底座 ， 需要对整个IT基础设施体系进行全方位布局 。 在政策支持的大背景下 ， IT国产化有望提速 ， 叠加5G+AI+云多重空前技术变革 ， 计算产业链迎来绝佳弯道超车机遇 。
摄像头
光学领域作为目前手机最大的创新点之一 ， 或将受益于5G换机潮 。 事实上 ， 从2月份发布的小米10、华为mate xs、荣耀V30 PRO ， 到即将发布的华为P40、中兴天机Axon 11 ， 摄像能力都是各大5G新机主打的卖点之一 ， 4个摄像头几乎成标配 。
据了解 ， 欧菲光、水晶光电、长盈精密等是华为P系列摄像头、摄像头模组支架供应商 。
地图
四维图新
公司3月11日在深交所互动易平台回复投资者提问时表示 ， 目前公司与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图、自动驾驶地图、V2X、智慧城市、平安园区、华为云等方面 ， 未来将构建“网、云、端”一体化解决方案 。
基于鲲鹏芯片及主板的服务器和PC生产商
神州数码
公司是华为的核心合作伙伴 ， 神州数码官网3月13日披露 ， 旗下神州鲲泰厦门生产基地顺利动工建设 ， 包括厂线、适配测试中心在内的18个大类的员工岗位招聘也已同步启动 。 该生产基地主要生产搭载鲲鹏芯片的神州数码自有品牌神州鲲泰服务器及PC产品 ， 计划于四月中旬建设完成 ， 五月正式投入使用 。


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