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我的第一部5G手机：多重利好，光纤光缆行业开始触底反弹？


17日上午 ， 相关部门召开新闻发布会 ， 会上提出将加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度 ， 加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设 。
我的第一部5G手机：多重利好，光纤光缆行业开始触底反弹？
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近期热门的新基建带火了很多行业 ， 5G建设作为一个重点目标 ， 更是切实联系到了很多板块 。 随着5G建设的大力推进 ， 加之政策的发布等多重利好 ， 近两年不太景气的光纤光缆行业 ， 逐步显现出一些回暖的迹象 。
有业内人士指出 ， 今年整个光纤光缆行业的需求是向好的 ， 但如果想像2016—2017年时期有一个爆发式的增长 ， 还是比较难实现的 ， 因为当前市场格局有所转变 ， 那个供不应求的局势已经不复存在了 。
曾经一棒难求 后期陷入尴尬
光纤光缆是光通信的重要组成部分 。 在2016年—2018年上半年 ， 国家提成“宽带中国”战略 ， 在那个时期 ， 光纤上游产品预制棒非常火爆 ， 光纤光缆产业爆红 ， 一度都出现“一棒难求”的局面 。
紧接着往后 ， 光纤光缆企业就陷入了一段“尴尬”的时间节点：一方面 ， 在2018年下半年 ， 随着中国移动的FTTH（光纤到户）建设接近尾声 ， 4G网络建设及光纤入户已达高峰 ， 光纤光缆需求量开始下滑 ， 光纤光缆产能过剩问题随之凸显；另一方面 ， 当时5G尚未进入大规模的铺设阶段 ， 行业景气度不高 ， 因此至少在2019年上半年 ， 光纤光缆企业的日子“不好过” 。
当前国内传统光纤光缆企业主要包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、富通鑫茂、烽火通信以及通鼎互联 。 据了解 ， 这六家企业占据国内光棒（为光纤行业产业链上游 ， 在光纤产品成本中占比约为65%-70% ， 被业界誉为光纤产业“皇冠上的明珠”）产能的90% ， 光纤光缆也有70%-80% 。
但是从各家公司披露的2019年三季报看 ， 上述公司前三季度的归母净利润均较上年同期出现了不同程度的下滑 ， 其中烽火通信跌幅最小为1.86% ， 而通鼎互联跌幅达到82.07% ， 另有三家公司业绩同比下滑超过43% 。
这些数据表明光纤光缆企业是真正经历了寒冬 ， 正在等待春天的到来 。
我的第一部5G手机：多重利好，光纤光缆行业开始触底反弹？
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【我的第一部5G手机：多重利好，光纤光缆行业开始触底反弹？】 大力推进5G建设 ， 行业或将触底反弹？
5G建设提速现在宛若一阵春风 ， 5G基站的大规模建设被外界普遍认为是驱动行业景气度回升的重要因素 。
国盛证券认为 ， 5G对承载网提出了很多要求 ， 首先是速率和带宽；其次是延迟性能；再次是网络架构调整；最后是成本 。 另外 ， 5G的频段高 ， 基站数量可能是4G的2至3倍 ， 而5G基站建设需要光纤互联 ， 光纤将是光通信产业链的第一受益者 。
当前不论是从政策面、行业巨头方面看 ， 光纤光缆都在迎接着一个非常好的开始 。 加快5G建设、5G基站增建、三大运营商积极响应等一系列好消息 ， 都是在给光纤光缆行业吃下定心丸 。
不过如果想真正走出寒冬 ， 还是需要时间 。 当前看来 ， 整个行业还是处于从底部逐步恢复的状态 ， 众所期待的爆发期很难预测 。 当前疫情之下 ， 对行业的影响也是不能忽视的 ， 因为从当前国内的产业格局来看 ， 产能主要集中在江苏和湖北 ， 其中湖北占到了国内光棒产能的30%以上 ， 上文提及的公司中 ， 烽火通信和长飞光纤均位于湖北武汉市 ， 所以产品制造、供应方面肯定是会有影响存在 。
综上所述 ， 光纤光缆行业的春天正在赶来 ， 未来可期 ， 值得关注！
风险提示：投资有风险 ， 入市需谨慎 ， 文中所提板块、个股均只作为逻辑分析与技术交流之用 ， 不作为操作建议 ， 据此操作风险自担！


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