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[光刻]大基金霸屏，光刻胶龙头四天涨36%，全名单来了！

财联社（上海 ， 研究员 姚辉）讯 ， 上周末国家大基金二期或于三月底开始实质投资的消息刷屏 ， 材料领域的光刻胶概念股跑出大黑马 ， 龙头股四天涨近四成 。 昨晚紫光展锐获国家大基金二期及上海国资投资更是火上浇油 ， 相关概念股大面积涨停 。
国家大基金二期或于三月底开始实质投资 光刻胶概念股成"当红辣子鸡"
据中证报 ， 业内人士表示 ， "国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资" 。 对此 ， 接近华芯投资（国家大基金管理人）的人士称 ， "正在努力按这个目标推进 。 "二期已于2019年10月22日注册成立 ， 注册资本为2041.5亿元 。 目前 ， 国家大基金二期尚未有落地项目 。
此外 ， 近日 ， 荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)公司2019年的年报中披露了关于下一代EUV极紫光刻机的研发进程 ， 预计2022年年初开始出货 ， 2024年实现大规模生产 。 新一代EUV光刻机分辨率提升70% ， 逼近1nm极限 。
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光刻胶板块表现据财联社统计 ， 此次光刻胶概念股成芯片半导体分支中炒作最凶猛的分支 ， 其中容大感光最近四个交易日累计涨幅高达36%位居第一 ， 南大光电和晶瑞股份分别累计涨29%和27%位列第二第三 。
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财联社梳理的光刻胶概念股大全中信证券研报分析指出 ， 国内光刻胶由中低端向高端逐步过渡 ， 国内厂商不断通过内生外延 ， 开发获得光刻胶核心技术 ， 逐步打破日韩企业垄断 。 根据测算 ， 伴随LCD产业中心的转移 ， 我国LCD光刻胶市场规模及国产化率有望逐步提升 ， 预计2019-2023年 ， 我国LCD光刻胶市场规模将会从40亿元提升到69亿元 ， 4年CAGR 14.6%；LCD光刻胶材料的国产化率有望从5%快速提升至40% 。
韩国的存储芯片、面板制造和日本的晶圆、光刻胶等半导体制备原材料在全球市场占有绝对领先地位 ， 特别是晶圆、光刻胶等半导体制造工艺中不可或缺的原材料 ， 日本市场份额都在50%以上 。 一旦疫情在这两个国家快速蔓延 ， 将会影响到相关材料企业的正常生产和运输 ， 从而会推升国内部分材料领域涨价 ， 甚至在库存无法满足现有需求时出现断供风险 。
天风证券杨诚笑指出 ， 光掩膜及光刻胶是光刻环节中的关键材料 ， 2018年对应全球市场分别为17.3、40.4亿美元 。 二者市场主要为日本及欧美企业垄断 ， 国产化率水平低 。 以光刻胶行业为例 ， 对应主流制程的KrF型光刻胶国产化率仅5% ， ArF型光刻胶基本依赖进口 。 行业内已有多家公司开展相关研发和产业化项目 ， 预计两种材料将在未来加快国产替代进程 。
紫光展锐获国家大基金二期及上海国资投资 相关概念股今日应声涨停
有传闻称 ， 国家集成电路产业投资基金（简称"国家大基金"）二期投委会已通过对紫光展锐的投资决议 ， 金额约22.5亿元 ， 并且 ， 上海国资也将投入同等金额的资金 。 《科创板日报》采访人员独家采访确认 ， 前述事项属实 ， 但目前具体的投资协议还未正式签署 。
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集成电路板块表现现在有2G到5G完整通信技术的公司非常少 ， 在国内只有紫光展锐与华为海思两家公司有这样的实力 ， 同时也是全球公开市场上的第二大基带芯片厂商 。 华为海思的通讯技术一向是跑在最前面 ， 不过其核心芯片不外卖的策略 ， 让紫光展锐成为国内唯一可以提供5G芯片的企业 。 除了手机市场之外 ， 在物联网领域 ， 展锐也有着丰富的产品线 ， 并且在国内市场也拥有着不低的市场份额 。
【[光刻]大基金霸屏，光刻胶龙头四天涨36%，全名单来了！】上市公司中 ， 紫光国微、紫光股份与紫光展锐同属紫光集团旗下上市公司 。 泰晶科技参与紫光展讯、紫光展锐等芯片方案商的同步设计开发 ， 并取得一系列的产品平台认证 。 文一科技此前获紫光集团连续举牌 ， 子公司三佳山田以半导体塑料模具系统为主 。


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