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AI财经社@华为手机砍单，千万库存待消化，行业面临结构性调整


华为减少手机元器件订单的传闻甚嚣尘上 。 近日 ， 台湾媒体报道华为将启动第二波智能手机砍单 ， 主要针对5G手机 ， 以消化最高四、五千万部的库存 。 而台积电、大立光等企业会受到影响 。 但也有其他渠道反馈 ， 库存积压在1000万部、2000万部不等 。
信达证券电子行业首席分析师方竞说 ， 据产业链调研 ， 本轮华为对台积电的砍单主要集中在麒麟990芯片 ， 该款芯片主要用于华为旗舰机型 。 其中Mate 30前期规划较为激进 ， 现生命周期规划降至1500万台左右 。
蓝思科技和闻泰科技等上市企业的投资者都问及此事 ， 但两家企业的董秘都没有正面回应此事 。
但在方竞看来 ， 智能机厂商年初清理库存已经是常态 。 过去数年间 ， 各大手机厂在历年年底或年初清理库存 ， 2017年底安卓厂商大幅砍单 ， 其原因在于部分机型仍采用非全面屏方案 ， 导致市场反响不佳 。 2018年底苹果砍单 ， 其原因在于iPhone Xs ， iPhone Xs Max等机型创新不足 。 而当下华为砍单集中在旗舰机型 ， 相比往年对供应链影响有限 。
方竞团队预测 ， 华为砍单对中国大陆供应链几无影响 ， 且需求端近期有明显回暖 ， 并预计全年国内市场手机销量3.4亿部 。
华为砍单受到的是美国禁令和新冠疫情的双重影响 。 美国禁令 ， 尤其是谷歌禁止华为手机上预装GMS（谷歌移动服务） ， 包括谷歌地图、谷歌搜索、YouTube等 ， 已严重影响到华为手机在海外的销量 ， 尤其是欧洲市场 。
虽然华为将增长动力转移到了国内 ， 在国内市场的占有率在2019年底一度高达42% ， 并在全年实现了总销量增长 ， 但春节前后的新冠疫情又导致了国内手机销量的暴跌 。
天风证券分析师郭明錤曾表示 ， 2020年春节期间中国市场手机出货衰退约50%–60% ， 导致目前约有5000万–6000万部的高水位库存 。 预计中国手机2020年出货将衰退15%至3.1–3.3亿部。
不仅华为 ， 目前OPPO和vivo的库存压力都非常大 。 今年年初 ， 不少手机经销商已经感受到了来自厂商的压力 ， 不少货还压在渠道手中 ， 之前的旗舰机都有充足货源 。
深圳一位手机经销商曾对AI财经社透露 ， 现在5G手机的价格这么高 ， 一方面是成本原因 ， 但更重要的是大家在5G全面普及之前 ， 通过价格优势清理4G手机库存 。
现在这个节点 ， 整个行业面临结构性调整 。 近期 ， 台湾媒体报道称 ， 苹果将减少对台积电AirPods芯片的下单量 ， 即从原1.2亿颗减少为9000万颗 。
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【AI财经社@华为手机砍单，千万库存待消化，行业面临结构性调整】


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