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阿里巴巴Q3财报超预期，疫情过后，焉知非福？

阿里巴巴Q3财报超预期，疫情过后，焉知非福？。

阿里巴巴Q3财报超预期，疫情过后，焉知非福？

2020年2月13日晚间 ， 阿里巴巴集团公布截至2019年12月31日的季度业绩 。 财报显示第三财季营收1614亿元 ， 同比增长38% ， 市场预期1592.09亿元 ， 去年同期为1172.78亿元；第三财季归属于股东的净利润为523.09亿元 ， 市场预期为303.35亿元 ， 去年同期为330.52亿元 。 其中 ， 来自菜鸟物流服务的营收为人民币75.18亿元（约合10.80亿美元） ， 同比增长67% 。 来自本地消费者服务的营收为人民币75.84亿元（约合10.89亿美元） ， 同比增长47% 。 来自云计算业务的营收为人民币107.21亿元（约合15.40亿美元） ， 同比增长62% 。 来自数字传媒和娱乐的营收为人民币73.96亿元（约合10.62亿美元） ， 同比增长14% 。 来自创新战略和其他营收为人民币18.64亿元（约合2.68亿美元） ， 同比增长40% 。 此外 ， 2019年12月 ， 阿里的中国零售市场移动月活跃用户达8.24亿 ， 较2019年9月净增长3,900万 。 截至2019年12月31日止12个月 ， 中国零售市场年度活跃消费者达7.11亿 ， 较截至2019年9月30日止12个月的6.93亿增长1,800万 。 其中超过60%的新增年度活跃消费者来自欠发达地区 。 阿里巴巴CEO张勇在集团财报会议中预测 ， 新冠疫情或将给阿里3月当季营收增长带来负面影响 。 消息流出导致阿里巴巴股价迅速下跌 ， 盘前跌2.9% ， 报217.88美元 。 疫情——福祸双依 张勇曾在分析师电话会上指出 ， 让包括阿里巴巴在内的所有中国企业都意想不到的是 ， 在2020年的开端会被新型冠状病毒这个“黑天鹅事件”突然袭击 。 目前新型冠状病毒疫情的延续 ， 正在给中国经济乃至世界经济带来着巨大变动 ， 也无法规避地对阿里巴巴各项业务的发展产生着影响 。 很多投资者都不由地担忧起阿里2020财年第四季度（即日历年2020第一季度）的业绩 。 事实上 ， 阿里也透露了 ， 疫情对其供应链、物流都产生了巨大影响 。 特别是菜鸟业务 ， 虽然财务上基数小不会很明显 ， 但因为工作人员还未复工 ， 物流运力只有十分之一 ， 极大制约着物流效率 。 此外 ， 阿里2020财年第四季度的中国零售商业板块也将受到较大冲击 。 对此 ， 阿里出台了一系列抗疫扶助计划以帮助平台商户 ， 包括：减免平台商家经营费用 ， 对所有天猫商家 ， 免去2020上半年的平台服务年费； 提供资金支持 ， 为商家提供低息免息贷款；联合菜鸟设立10亿元专项基金 ， 用于补贴供应链和物流等 。 这一系列举措是什么概念呢？以免除天猫商户平台服务费为例 ， 根据华兴资本测算 ， 天猫商家每年的服务费约在3-6万元之间(基于GMV级别 ， 商家可以获得一些折扣) ， 假设每位商户每年服务费约35000元 ， 以天猫现有25万家商户计算 ， 在2020年上半年阿里将损失44亿元的收入 。 而针对淘宝方面 ， 阿里计划免除旺铺(店面软件)智能版的月订阅费 ， 即每户商家每月99元人民币 ， 大约有四分之一的淘宝商户在使用这个版本 ， 预估这一举措将使阿里在2020年上半年损失大约15亿元人民币 。 若疫情期经营环境不好 ， 商户减少广告预算 ， 淘宝将受到更大影响 。 在阿里的电话会议中曾明确指出 ， 疫情对财务有着直接影响 ， 收入增长势必放缓 ， 淘宝、天猫和本地审核服务也将出现负增长 。 但事物都有着两面性 ， “黑天鹅”的降临给阿里巴巴带来的除了挑战 ， 同时也有新的机遇 。 目前 ， 阿里也在密切关注着疫情给其各项业务带来的新机会 。 “就像十七年前所经历的 ， SARS以后 ， 电子商务获得巨大发展 。 每次重大灾难发生的同时 ， 总孕育着新的历史机会 。 这次我们也看到 ， 在疫情面前 ， 越来越多的消费者选择并习惯了数字化的生活方式和工作方式 。 ”张勇说 。 这次疫情虽然对阿里的部分业务造成了短期负面影响 ， 但同时也加速了阿里旗下盒马、钉钉等生鲜电商和远程办公业务的发展；并且有助于促进电商接触原本未服务的非网购用户 。 更长远地看 ， 这一机遇或有望加速阿里付费和产业互联网业务的渗透扩张 。 淘宝——当家花旦 淘宝作为阿里巴巴的当家花旦 ， 在疫情之中能否帮助阿里降低损失？ 据了解 ， 淘宝在一二线城市和下沉市场都保持了强劲的增长 。 财报数据显示 ， 在Q3季度中 ， 淘宝新增年度活跃消费者中超过60%来自下沉市场 。 聚划算百亿补贴在Q3季度上线 ， 对品牌正品的官方补贴 ， 进一步拉动了高性价比人群在淘宝平台的消费 。 值得注意的是 ， 阿里Q3财报首次公布了淘宝直播业务数据 。 2019年12月 ， 观看淘宝直播的月活跃用户和淘宝直播带动的GMV ， 都同比增长超过一倍 。 财报表示 ， 淘宝直播助力商家及网络红人通过直播方式与粉丝及消费者进行营销互动 ， 已经成为淘宝天猫商家最为快速及有效的销售模式之一 。 根据阿里此前披露的数据显示 ， 2019年淘宝直播带动的就业接近400万 ， 2019年天猫双11 ， 淘宝直播单日带动成交接近200亿 。 面对新冠肺炎疫情的冲击 ， 淘宝第一时间宣布线下商家零门槛开通淘宝直播 ， 帮助实体企业实现数字化运营 。 同时 ， 淘宝天猫用户规模再创新高 。 淘宝通过优化内容创新和个性化推荐 ， 来服务现有消费者及吸引新用户 。 而淘宝天猫多元化的供给策略 ， 覆盖了品牌正品 ， 淘宝长尾市场 ， 性价比市场等不同类型货品 。 财报显示 ， 消费者分层运营广受用户欢迎 ， 并持续带来订单量增长及更高的复购频次 。


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