【天下网商】箱包卖到天猫双11第一名的小米，现在又要去造车了？
天下网商采访人员 王安忆
小米是一家什么公司？他们一直坚称自己是一家互联网公司 ， 资本市场却始终只肯给予一家硬件公司的估值 。 到了今年双11之后 ， 问题的答案变得更加扑朔迷离 。
2019年天猫双11 ， 小米不出意外跻身15个“十亿元俱乐部”品牌 ， 让人看不懂的 ， 是依据成交金额排序的各类目榜单：
手机品牌榜上 ， 小米排第四 ， 成交金额不及苹果、华为和荣耀；
箱包品牌榜上 ， 小米排第一 ， 竟然战胜了专业卖箱的新秀丽；
大家电品牌榜 ， 小米排第四 ， 一口气超越了西门子、海信、奥克斯和TCL ， 仅次于美的、海尔和格力；
生活电器品牌榜 ， 小米排第八 ， 但排第七的米家 ， 也是小米的子公司……
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更让人意外的是 ， 11月13日 ， 双11才结束两天 ， 小米便官宣参与小鹏汽车总金额达4亿美元的C轮融资 ， 成为战略投资者中的主要投资方 ， 这也是小米首次正式入股一家新造车企业 。
小米到底是一家什么公司？
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小米系列产品
尴尬的小米互联网服务
单看从营收结构 ， 小米确实就是一家卖硬件的 。
2019年半年报显示 ， 小米99%以上的营收由三块业务构成：其中 ， 智能手机、IoT与生活消费产品是营收大头 ， 前者营收占比61.7% ， 后者营收占比28.2% ， 即 ， 小米9成营收 ， 来自硬件销售 。
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小米念念不忘的互联网服务 ， 仅占营收的9.2% 。
然而 ， 正是营收占比仅9.2%的互联网服务 ， 却为小米贡献了58.7亿的毛利 ， 而硬件部分毛利总和也不过65.9亿元 。
互联网服务远比单纯卖硬件更赚钱 ， 毛利率高达65.6% ， 碾压智能手机的8.1%和IoT与生活消费产品的11.2% 。
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这可以解释为什么雷军总喜欢强调：“小米不是单纯的硬件公司 ， 而是创新驱动的互联网公司 。 ”毕竟 ， 只有互联网服务的营收提上去了 ， 小米才能创造更高的利润 ， 收获更高的估值 。
小米的尴尬之处在于 ， 他们明明尝到了互联网服务的甜头 ， 却无力改变业已成型的市场格局 。 这么多年来 ， 小米基于MIUI推出了大量APP应用 ， 但却没有一款能成为现象级产品 。
根据第三方统计数据 ， 截至今年9月 ， 小米应用商店月活用户为6923.5万 ， 而腾讯应用宝和华为应用市场的月活用户都在2亿以上 ， 就连OPPO软件商店和vivo应用商店的月活用户也在1.4亿以上；小米视频月活用户为5520.5万 ， 不到行业头部玩家爱奇艺的十分之一；小米商城的月活用户为3153.5万 ， 只有手淘的二十分之一；小米游戏月活用户为3917.4万 ， 但中国最大的手游分发渠道是微信 ， 月活用户超过了9亿……
小米互联网服务的摊子铺得很大 ， 但真正拔尖的却没有 ， 反倒是电商服务孵化出了箱包类的爆品 。
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手机业务带不动用户增长
互联网行业是赢者通吃的世界 ， 小米在各条赛道的位置都很尴尬 ， 自然只能分点残羹冷炙 ， 不过他们也有自己的优势——用户的忠诚度很高 。
小米半年报披露 ， 小米智能手机用户更偏爱小米互联网服务 ， 以2019年6月在中国大陆小米手机上的月活跃用户数量计 ， 小米应用商店、小米浏览器、小米安全中心、小米音乐在同类App中都排名第一 ， 小米视频排名第二 。
最匪夷所思的是 ， 小米智能手机用户甚至更喜欢用手机自带的浏览器、负一屏、桌面搜索框 ， 及小爱同学来进行搜索 ， 而不是选择使用百度或其他主流搜索引擎 。
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小米负一屏新版（图片来自小米社区）
截至2019年6月 ， 小米MIUI的月活跃用户为2.79亿人 ， 其中1.15亿人在中国大陆 ， 这些人正是小米互联网服务的铁杆粉丝 。
因此 ， 小米要提高互联网服务营收 ， 就要增加MIUI用户规模 ， 就要卖出更多的硬件设备 。 而硬件销量则取决于小米能否把性价比做到极致 ， 这就难怪雷军会说 ， 小米要永远坚持做“感动人心、级别厚道”的好产品 ， 永远坚持硬件净利润率不超过5% 。
问题在于 ， 眼下全球手机市场增长乏力 ， 而在国内手机市场 ， 华为的市占率已从去年三季度的24.9%暴增至今年三季度的42.4% ， 在所有负增长的手机品牌中 ， 小米市场份额滑落速度最快 ， 今年三季度出货量仅880万台 ， 同比下滑33% 。
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幸好 ， 印度和欧洲市场的增长 ， 帮助小米手机稳住了全球市场份额 。
特别是印度市场 ， 小米今年三季度出货量达1260万台 ， 继续蝉联市场份额第一 ， 单就出货量的此消彼长而言 ， 印度市场也已取代中国市场 ， 成为小米手机的最大市场 。 但这也意味着 ， 小米再也无法指望依靠手机业务 ， 来带动中国MIUI用户的增长 。
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参与造车是在赌未来
小米似乎也预料到了手机业务的困境 。 早在今年1月11日 ， 雷军便在小米年会上宣布 ， 小米正式启动“手机+AIoT”双引擎战略 ， 作为小米未来五年的核心战略 。
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对小米来说 ， AIoT业务的意义不只是卖出更多硬件 ， 以保证总体营收和现金流 ， 更在于能通过多场景渗透 ， 为小米互联网服务打造更丰富更多样的入口 。
截至6月30日 ， 小米IoT平台连接设备数1.96亿台 ， 同比增长69.5% ， 智能电视及小米盒子月活用户2260万 ， 同比增长53.8% ， 5件及以上IoT产品的用户超300万 ， 同比增长78.7% 。 小爱同学月活跃用户超过4990万 ， 米家APP月活用户3040万 。
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小米卖IoT设备的另一大好处 ， 是能让其他品牌手机的用户也用上小米互联网服务 ， 比如中国大陆的米家APP ， 非小米智能手机用户占比已超过50% 。
可以说 ， 小米“手机+AIoT”双引擎战略在今年成效显著 ， 特别是在手机营收增长乏力的情况下 ， 为小米带来了新的增长动力 。 这条赛道的成果 ， 也让小米有信心战略投资小鹏汽车 ， 尝试走向“手机+AIoT+汽车”的三引擎模式 。
“小米集团和小鹏汽车在智能手机和智能汽车互通方面 ， 已开展了深入的合作 ， 并取得了丰富的成果 。 希望通过本次战略投资加深双方在智能硬件和IoT领域的进一步合作 。 ”雷军说 。
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何小鹏和雷军
事实上 ， 雷军和小鹏汽车创始人何小鹏颇有渊源 。 何小鹏2004年创立UC后不久 ， 便获得了雷军的投资 ， 雷军还亲自担任过UC董事长 ， 直到2010年创立小米才离开 。 就连小鹏汽车的天使轮融资 ， 雷军其实也参与其中 。
9月24日 ， 雷军在小米5G新品发布会现场宣布 ， 小米将与小鹏汽车展开深度合作 。 其小米9Pro 5G可以录入小鹏汽车车主信息 ， 并通过NFC功能充当“车钥匙” ， 该功能预计率先搭载在小鹏汽车高端智能轿跑P7上 。
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和蓬勃发展的AIoT业务不同 ， 小米战略投资小鹏 ， 主要还是面向未来的提前布局 ， 毕竟 ， 在所有万物智联的设想中 ， 智能汽车都是不可或缺的关键场景 。
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