【界面新闻】顺丰再战低价市场，与通达系争抢电商件
主打中高端快件的顺丰 ， 为何开始推出特惠电商件抢“通达系”的地盘？
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被持续唱衰一年的“快递一哥”顺丰最近扬眉吐气了 。
顺丰的业绩在复苏 。 据顺丰披露的8月份经营数据显示 ， 顺丰当月业务量增速超过30% ， 首次超过行业均值 ， 带动8月市占率环比上升0.5个百分点 。
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行业内普遍认为：顺丰业务量的提升 ， 与今年5月开始重返电商包裹市场不无关系 。
与普通消费者平均二十多元一单的顺丰快递寄件服务不一样 ， 顺丰今年推出了一款专门针对电商大客户的特惠专配产品 。 包裹不通过顺丰航空而是陆运 ， 相对时效件速度更慢一点 ， 但胜在收费标准更便宜 。
“顺丰特惠专配新业务的增速很快 ， 大约贡献了顺丰经济件一半的业务量 。 ”物流行业研究机构物流一图称 。
过去 ， 顺丰以速度和安全的优质口碑著称 ， 深耕商务件市场 ， 牢牢占据中高端电商件市场 ， 如今为何会再次发力特惠电商件？
低价再战电商件
顺丰并非第一次尝试撬动电商件市场 。
据天风证券研报 ， 面对电商件的庞大市场 ， 顺丰也曾经多次试水 ， 但结果并不十分尽如人意 。 2013年11月1日 ， 顺丰首次推出“电商特惠”服务 ， 面向中低端市场 ， 定价比标准快件便宜近40%-50% ， 当年的均价在15元左右 。
由于装载率不高 ， 毛利率大幅下降 ， 导致2014年顺丰的归母净利润较上年减少8.6亿元 。 顺丰首次试水特惠电商件市场遭遇滑铁卢 ， 不得不叫停这一业务 。
直到2016年年初 ， 顺丰又推出面向电商客户的低价经济产品 ， 名叫“特惠A” ， 货物的票均单价约为21元左右；在2016年第四季度电商促销旺季 ， 顺丰又针对中小型电商客户推出了更便宜的特惠B和特惠C两款产品 。 前者面向日均超过200票的客户 ， 票均单价约为17元；后者针对日均件量超过300票的客户 ， 票均单价约为15元 。
据物流一图介绍 ， “特惠专配”新产品是在2016年年初推出的特惠电商件产品基础上 ， 再次降低了价格：主要面向1000票以上的客户 ， 票均价格在8-10元 。
据界面新闻从券商分析师、行业研究机构及业内人士处了解 ， 顺丰特惠专配产品在今年5月开始在部分地区试点 ， 6月陆续推广到全国二十多个省市 ， 业务范围不包括西藏、青海、新疆等偏远地区 。
在该特惠业务产品推广的过程中 ， 价格在不断下调 。 如果日发件量在500票以上 ， 部分地区的首重价格从省内互发12元 ， 降至6元、5元、4元；发省外地区由首重18元 ， 降至10元、6元、5元 。
因为是针对大型电商客户的产品 ， 票件量、地区业务结构以及行业价格趋势会导致其波动 。 例如 ， 界面新闻采访人员8月从一位上海顺丰快递员处了解到 ， 该业务只针对月结用户 ， 门槛是客户的交易额达到每个月2000元以上 ， 江浙沪首重12元 ， 其他地方首重23元 。 如果每月交易额达到1万元以上可以再打96折 。
湖南某市一位顺丰员工史峰却告诉界面新闻采访人员 ， 当地只要达到日均发件量在400票以上 ， 就可以给客户首重3.5元、续重最低可以1元发全国（偏远地区除外）的优惠价格 。
在全国快递价格洼地义乌 ， 顺丰在6-7月的价格触底到了三公斤以内的小件可以3.5元发全国 。 在8月义乌市场整体快递价格战暂缓后 ， 顺丰的特惠专配价格稍有回升 ， 目前最低大约在4元左右 。
史峰向采访人员透露 ， “每个区域有一定的指标 ， 并不是全面推这个业务 ， 否则会影响其他业务 。 内部对此有路由规划的 ， 有些地方需要填仓 ， 于是指标更多 ， 可以给客户的价格也更低一些 。 ”
填仓还是业绩承压？
顺丰再战电商件市场 ， 带来业务增量的同时 ， 背后的用意也备受关注 。
一个多元化的产品体系是包括顺丰、通达系在内的快递公司所追求的理想局面 。
“推出的新产品打破原有产品价格局限 ， 填补价格区间空白 ， 完善了经济产品体系 ， 不断贴近市场竞争 。 ”顺丰方面对外表示 。
与此同时 ， 顺丰回应 ， 特惠专配并非一个短期产品 ， 过去几年持续投入提升了公司大网的装载能力 ， 也产生了一定的冗余资源 。 随着数据和算法能力、网络管理能力、调配资源能力提升 ， 这时借助填仓的理念 ， 可以做出不会增加太多成本的新产品 。
相对于其他几家上市快递公司 ， 顺丰为了时效 ， 过去的装载率确实不高 。 有调研称其去年车辆装载率只有50%不到 ， 也有说法称在75%左右 ， 但都低于行业较为理想水平的85% 。
史峰则透露 ， 当地顺丰的车辆去程空载率是五分之一至三分之一 ， 回程空载率有时达到了三分之二 ， 通过特惠件明显带动了收件的业务量增长 ， 降低空载率 。
然而 ， 物流一图分析指出 ， 提升车辆装载率、填仓是目的之一 ， 但更大的原因在于顺丰目前受到的业绩压力 。 “今年顺丰的时效件业务增幅出现明显下降 ， 以前不屑于做电商市场的顺丰 ， 也扛不住市场占有率下滑的压力了 。 ”
据顺丰2019年半年报显示 ， 其速运物流业务营业收入476.37亿元 ， 较上年同比增长12.99%；业务量为20.17亿票 ， 较上年同比增长8.54% 。
这个业务量以及营收的增幅不仅低于“三通一达”、百世等同行 ， 甚至与行业平均水平有一定差距 。 据国家邮政局公布的数据显示 ， 2019年上半年快递行业的业务量、收入平均增速分别为25.7%和23.7% 。
顺丰的传统快递业务板块增长乏力 ， 主要包括时效板块及经济业务板块 。 两部分业务收入增速在2019年也都明显放缓 ， 其中时效板块的营收增幅仅为4.02% ， 经济产品业务营收增幅为15.93% ， 均低于行业平均23.7%的增幅 。
在市场份额上 ， 2019年上半年 ， 顺丰的市占率仅为7.3% ， 同比下滑1.11个百分点 ， 同期中通快递的市场份额已接近20% ， 其他通达系、百世等上市快递公司市占率均有不同程度上升 。
在被同行们进一步挤占市场的顺丰 ， 别无他选 。
尽管近几年来 ， 顺丰持续发展快运、冷运及医药、国际、同城等新业务 ， 借力新夏晖及顺丰DHL切入供应链领域 ， 提出要向综合物流服务商转型 。
然而 ， 2019 年上半年 ， 顺丰的所有新业务（含供应链业务）收入占整体营业收入的比重为23.66% ， 相较于传统业务依然还不成气候 。
况且 ， 顺丰发力的几大新业务 ， 都在受到竞争对手的挑战 。 例如 ， 顺丰布局很早的生鲜冷链业务 ， 其他上市的快递公司都在切入这个市场；同城业务 ， 有美团和饿了么两大外卖巨头更早进入市场 ， 它们的人力成本更低 ， 在时效上并不亚于顺丰同城 。
绕不开的电商件市场
七年前 ， 顺丰市场占有率为20% ， 在所有民营快递公司中排第一 。 那时 ， 排在第二名的申通快递的市场份额是12% ， 中通快递是6% 。
过去几年顺丰丢失的市场份额 ， 关键在电商件 。
毕竟 ， 电商的繁荣才是中国快递行业领跑全球的核心驱动力 。
中国快递业整体增速已经放缓 ， 从黄金时期的近60%的行业平均增速至如今不到30% 。 传统淘系、天猫、京东等电商件已趋于稳定 ， 新增量主要来自拼多多等社交电商 。 例如 ， 市场份额排名第一的中通快递的电商件中 ， 拼多多份额已经增长到了20% 。
而顺丰在国内电商行业两轮增长中都缺位了 。
在阿里系电商带来的第一波增长中 ， 顺丰以20多元一单的价格定位 ， 占据了金字塔尖的中高端电商件市场 。 不过这一部分市场容量 ， 一眼可以看到天花板 。 在以拼多多为代表新一波电商释放的红利中 ， 因为平台商户对快递价格更为敏感 ， 顺丰的高价令绝大部分商户望而却步 。
而顺丰此次推出低价产品 ， 对于品牌电商群体来说有不错的吸引力 。
“以前我们收散件 ， 来自淘宝品牌商的件很少 ， 价格没法和其他快递比 ， 优惠也只能给发件大户 。 目前一口价 ， 好多客户一听到顺丰有这个价格都很开心 。 ”史峰告诉界面新闻 。
新业务推广四个月以来 ， 史峰的业务量翻了一番 。 他所在的区域中 ， 那些因为顺丰降价而毫不犹豫选用的客户 ， 多为淘宝、天猫上的品牌企业 ， 本身客单价在一百元以上 。
“尽管顺丰贵一点 ， 但价格相差不大的情况下 ， 大客户更看重顺丰带来的口碑效应 。 ”史峰坦言 。
然而 ， 对运费更为敏感的低端电商件市场来说 ， 顺丰的特惠专配价格依然偏高 。
义乌快递业内人士甄海告诉界面新闻 ， 随着下半年电商旺季到来了 ， 快递公司再低价亏损拼市场不现实了 。 今年9月初 ， 通达系快递公司在义乌当地的价格战有所缓解 ， 平均价格大约在小货（3公斤以内）平均一单2块多 ， 顺丰的价格约为4元 。
“听说顺丰最近会放出一批4元小货发全国的单号 ， 我也想囤一批 。 你想 ， 淘宝上顺丰包邮听起来说多有吸引力啊 。 ”甄海话锋一转 ， “尽管拼多多的客单价增长到50元 ， 但本地好多拼多多商户还在用外围最便宜的快递 ， 用平均1.9元一单的快递发全国呢 。 ”
值得注意的是 ， 顺丰2019年半年报中提及 ， 着眼的增量市场还有二类电商平台 。 这个概念主要相对主流天猫、京东平台上的电商而言 ， 比如在抖音、朋友圈、快手中卖货的商家等 。
“近两年迅速崛起的二类电商流量增速远高同行 ， 公司充分发挥第三方物流服务提供商的独立性优势 ， 获得客户信任 ， 通过大数据赋能和平台对接 ， 推出高性价比的产品和服务 。 ”顺丰方面在财报中表示 。
物流一图指出 ， 国内电商快递市场以淘系电商、京东为主流 ， 顺丰目前的价格与成本管控和通达系快递相比没有优势 ， 难以撼动这一部分市场 。 不过 ， 目前看来二类电商释放的市场容量有限 ， 依然存在瓶颈 。
中高端快递价格战元年
从8月底开始 ， 一年一度陕西眉县猕猴桃上市的季节到了 。 作为中国最大的猕猴桃种植地 ， 通过快递发出去的猕猴桃包裹每天多达数十万件 。
“自家种的猕猴桃 ， 现场采摘 ， 质量保证！5斤45元 ， 10斤85元 ， 顺丰包邮！”微信朋友圈已经成为了当地人销售的主要渠道之一 。
9月11日 ， 上海的成女士从微信好友那里下订单 ， 购买了一箱5斤的猕猴桃 。 过了几天 ， 她收到的是京东物流配送的包裹 。 当地果农告诉她 ， 几乎所有快递公司都在村里驻点 ， 除了邮政价格更便宜点 ， 其他快递的价格差不多 。 他们本来打算发顺丰 ， 但是赶上下雨天 ， 当地县里的顺丰业务多到“爆仓”了 。
事实上 ， 随着去年京东物流进一步开放业务以后 ， 也接入了很多二类电商客户 。
因同样定位于快递中高端市场 ， 并且以服务和口碑为优势 ， 京东快递与顺丰快递展开正面交锋 ， 战火一路从深圳、上海等全国多个核心区域蔓延到了这座西北小城 。
“经理对我们说 ， 要是京东物流收5块 ， 我们就收4块；要是京东物流收4块 ， 我们就收3块 。 反正要比京东物流低 。 ”史峰告诉界面新闻 ， 在湖南多个地区 ， 顺丰和京东物流之间的气氛也剑拔弩张 。
顺丰的特惠专配的平均价格在8-10元 ， 和通达系的价格相比仍有一定差距 ， 和京东快递定价相似 ， 共同处于中端价位 。 而且 ， 顺丰宣布降价是在5月 ， 跟京东快递发力的时间点基点一致 。
一份京东快递4月在广州、东莞的价格表显示 ， 京东快递在原有的特准送产品价格上推出了特惠送产品 。 其中 ， 在3公斤以内的小件 ， 广州市内互发是8元；从广州发往广东省内是10元；发往广西、海南及福建的价格是12元 。
从去年开始 ， 京东物流的开放进程进一步加快 。 京东物流曾宣布在今年Q2实现盈亏平衡 ， 以开放物流业务为代表的物流及其他服务收入同比增长98% 。
“京东物流对顺丰产生了威胁 ， 感觉顺丰是在跟京东物流打价格战 。 今年 ， 应该是快递中高端电商市场价格战的元年 。 ”一名研究快递行业的券商分析师对界面新闻表示 。
热闹之外的隐忧
“现在顺丰都不送到家里了吗？”、“为什么我的顺丰包裹几天了还没有人送？”、“为什么顺丰的客服电话打不通？”……在刚过去不久的中秋节期间 ， 上海不少顺丰快递员遭遇了用户的连环追问 。
界面新闻采访人员向多名上海的顺丰快递员求证到了答案：今年中秋节前后顺丰业务量大增 ， 为末端配送带来了压力 。 一名顺丰快递员语带无奈地表示：“往年中秋 ， 整个顺丰在上海的件量大概30万票 ， 今年接近200万票 。 不少票件堆在仓库里 ， 根本没那么多人送 。 ”
这一现象并不是在上海的特例 。 近期顺丰整体业务量增长 ， 带来多地末端配送压力增加 。
过去 ， 顺丰的末端时效之所以是所有快递公司里最高的 ， 是其不计成本的投入 ， 例如 ， 即使车辆未装满也定时发车 。
物流一图称 ， 原本相较于其他快递同行 ， 顺丰最大的优势在于对末端服务的管控 。 在业务量持续提升趋势下 ， 采取直营模式的顺丰 ， 人力成本很高 ， 数量有限的顺丰快递员可能难以承受不断增加的配送压力 。
在下半年电商促销旺季到来 ， 如果无法把控好末端服务 ， 将是品牌的潜在风险 。 另外 ， 单票收入下滑以及由此带来的其他经营风险仍然需要警惕 。
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数据显示 ， 自从顺丰5月推出特惠专配产品后 ， 带动快递单票收入持续走低 ， 自从6月开始出现同比负增长 ， 而且降幅有扩大趋势 。
顺丰快递业务量随着其特惠产品推广继续提升 ， 快递旺季电商件数量越多 ， 预计还会不停拉低顺丰快递的单票收入 ， 为此可能会要牺牲部分利润 。
“这十几年以来 ， 顺丰一直过着垄断的日子 ， 没打过仗 。 现在不得不打了 ， 真正检验顺丰管理层的时候到了 。 ”前述券商分析师说 。
（应受访者要求 ， 成女士、史峰、甄海为化名 。 ）
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