「虎嗅APP」港交所要花366亿美元与伦交所“世纪联姻”
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横跨八个时区 ， 港交所要和伦交所“联姻”了 。
9月11日港股收盘后 ， 香港交易所（HK.388）发布公告表示已向伦敦证券交易所集团的董事会提议 ， 将香港交易所及伦敦证券交易所集团两间公司合并 。
根据条款 ， 伦交所股东持有的每股股份将收到2045便士现金及2.495股新发行的港交所股份 ， 这将反应伦交所集团的全部已发行及将发行的普通股本价值为约296亿英镑（约合366亿美元） 。 以此计算 ， 每股伦交所股份相较9月10日收拾价溢价22.9% 。 港交所还表示 ， 在交易完成时 ， 港交所将在伦交所第二上市 ， 以显示港交所对英国的信心 。
受此消息影响 ， 伦交所股价在当地时间早间开盘后一度升16.4% 。
对于这份“联姻”要约 ， 伦交所方面显得有些“意外” 。 据彭博社报道 ， 伦交所方面表示 ， 港交所的提议是主动的、初步的且“高度有条件的方案” ， 伦交所会考虑港交所的提议 ， 后续会发布进一步的公告 。
伦交所是世界四大证券交易所之一 ， 是欧洲最大的证券交易所 ， 受理超过2/3的国际股票承销业务 。 港交所是亚洲第三大证券交易所 ， 也是全球最活跃、流动性最高的交易市场之一 。 早在2012年 ， 港交所就已经完成了对伦敦金属交易所（LME）的收购 。
资本市场的“世纪联姻”
想要理解这笔交易 ， 不妨先来看看港交所行政总裁李小加是怎么说的 。 9月11日公告发布后 ， 李小加于港交所官网发布网志 ， 表示这份声明虽然内容简洁有限 ， 但意义极其深远 ， “一字值千金” 。
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港交所行政总裁李小加
李小加表示 ， 如果港交所和伦交所能成功结合 ， 将创造一个覆盖亚欧美三大市区、美元欧元人民币等主要货币的交易所集团 ， 合计市值有望超过700亿美元 。 他说：“如果成功 ， 这将是东西方资本市场第一次真正强强联合的联姻 ， 它将创造一个领先的国际交易所集团 ， 屹立于全球资本市场之巅 。 ”
既然是笔绝佳买卖 ， 为什么挑选现在这样一个时间节点进行并购？
李小加在网志中坦承 ， “在国际形势充满不确定性的情况下 ， 目前也许不是进行巨额跨境交易的最佳时机 ， 而摆在面前的现实是时不我待 。 ”
对香港来说 ， 交易最重要的还是保持住国际金融中心的地位 。 此前港交所提出的“三年战略规划”包含三个主题：立足中国、连接全球、拥抱科技 ， 而这笔交易有助于强化香港作为连接中国、亚洲与世界的桥梁角色 。
对中国金融体系来说 ， 这笔交易的好处在于推进人民币国际化、利于以人民币计价的金融资产通过这一交易平台融入国际市场 。 而伦敦不仅是全球最大的外汇交易中心 ， 也是最大的离岸人民币外汇交易中心（香港位列第二） 。
腾讯《一线》援引分析人士称 ， 就当前的市场来说 ， 伦交所是港交所向外扩展的最好目标公司 。 因为伦敦和香港在监管和体制管理都非常类似 。 与此同时 ， 未来英国脱欧后 ， 积极向亚洲靠拢也是一个不错的选择 。
但仅仅是“求婚”而已
这桩“世纪联姻”距离真正达成还有一段距离 ， 目前港交所的要约仅仅是“求婚”而已 。 李小加同样在网志中提到 ， “今天是尝试的开始 。 我们会尽最大的努力” 。
从伦交所的回应可以看出 ， 港交所并未从伦交所方面获得明显支持 。
在此以前 ， 港交所是有过国际收购经验的 。 2012年 ， 港交所成功收购伦敦金属交易所（LME） ， 李小加认为“当时的成功经验为我们进一步的国际收购奠定了坚实的基础 ， 也让我们对伦敦资本市场有了更深刻的认识” 。
当然 ， 这笔交易需要经过层层监管审批 ， 目前还处在非常初步的阶段 。
根据香港特别行政区《证券及期货条例》第61条 ， 除非香港证监会在咨询香港财政司司长后给予书面核准 ， 否则任何人士不能成为港交所的次要控制人 。 目前 ， 港交所单一最大股东为香港特别行政区政府 ， 持有5.94%股份 。
据香港电台报道 ， 香港前证监会主席梁定邦表示 ， 目前难以评价是否良好时机 ， 以及交易对互联互通机制的影响 ， 但相信港交所有其商业考虑 。 他还表示 ， 交易目前处在初步阶段 ， 过去也有不少机构收购伦交所失败 ， 他祝福港交所成功 。
有趣的是 ， 若“世纪联姻”最终达成 ， 两个交易所的交易时间将覆盖亚欧美时区 ， 变成了某种程度上的“日不落交易所” 。
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