「钛媒体」盘点各银行2019上半年信用卡业务：拐点已现，狂欢结束
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图片来源@全景网
文丨消金界
近期据媒体报道 ， 7月底 ， 监管召集部分银行分管管理层在北京开会 ， 要求控制信用卡业务 ， 下半年不得新增规模 ， 不得下发考核指标 。
信用卡业务是零售银行中的关键部分 ， 在对公业务发展回落的时候 ， 银行纷纷喊出“零售转型” ， 信用卡业务自然成为银行力推的业务 。 如今被收紧 ， 银行业会如何应对？
在消费金融的热潮下 ， 市场上的现金贷等创新业务 ， 更以信用卡业务为风向标 。
一时之间 ， 重新审视信用卡 ， 成为市场关注的焦点 。
近三年以来 ， 信用卡分期付款手续费的增长 ， 贡献了绝大部分银行卡业务收入的增加 。
消金界统计发现 ， 事实上 ， 信用卡贷款的收益率要高于长期零售贷款收益率和公司贷款收益率 ， 信用卡贷款的增加可以提高银行的平均收益率 ， 增加营收 。
从公布了信用卡营收的银行来看 ， 2019年上半年——
招商银行信用卡非利息收入144.94亿元 ， 利息收入271.45亿元 ， 信用卡收入为416.39亿 。
中信银行信用卡实现业务收入277.93亿元 ， 其中信用卡非利息净收入183.71亿元 ， 占到中信银行非息净收入的52.89% 。
浦发银行信用卡业务总收入282.99亿 ， 同比增长2.49% 。 光大银行信用卡实现营业收入231.86亿 。 同比增长了27.07% 。
值得注意的一点是 ， 2019年上半年 ， 工商银行的信用卡客户突破了1亿 ， 这可以被视为信用卡业务突飞猛进的一个注解 ， 国内有了首家信用卡客户过亿的银行 。
但是 ， 进一步观察客户总量、贷款余额、资产质量等核心指标 ， 可以发现 ， 与前几年井喷式发展不同 ， 2019年上半年 ， 信用卡业务的发展趋势呈现出了新的变化 。
以表现最为明显的交通银行为例 ， 2019年上半年 ， 交通银行信用卡的新增发卡量为负的8万张 ， 信用卡透支余额与交易额都出现同比下降 。
一家全国性股份制商业银行的信用卡业务 ， 呈现出了全面收缩的态势 ， 这在一直呈现正增长的信用卡行业 ， 极其罕见 。
交通银行信用卡业务的收缩 ， 可以在高居同业榜首的信用卡不良率上窥见端倪 ， 但同时也可以视为一个信号——信用卡行业发展的拐点已经到来 。
这个拐点后 ， 又会出现什么样的发展逻辑呢？
1、格局
上市银行2019年半年报已经悉数披露完毕 ， 银行信用卡业务发展情况而已随之浮出水面 。
消金界从累计发卡量统计 ， 工商银行以1.5亿张的累计发卡量遥遥领先 ， 国有大行建设银行、中国银行、农业银行分列其后 。
除去国有大行 ， 招商银行以9千多万的累计发卡量排名第五 ， 位居全国股份制商业银行的首位 。
新增发卡量方面 ， 2019年上半年 ， 农业银行新增信用卡1090.38万张 ， 增长量远超其他各大银行 ， 中国银行、中信银行、建设银行、光大银行、招商银行都保持了600万张以上的新增发卡量 。
值得关注的是 ， 2019年上半年 ， 交通银行信用卡新增发卡量出现了负增长 ， 与2018年年末公布的数据相比 ， 减少了8万张 。 这表明 ， 交通银行在新增发卡量发面出现了断崖式下滑 。
近几年 ， 国有大行和全国性股份制商业银行 ， 上半年的信用卡新增发卡量 ， 平均能够保持500万左右的增长 。
央行发布的《2019年第二季度支付体系运行总体情况》显示 ， 截止2019年第二季度末 ， 国内信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.11亿张 ， 环比增长3.04% 。 交通银行信用卡发卡量在增量与增速方面 ， 表现异常 。
进一步观察信用卡透支余额与交易额 ， 这两个数据显示出了与发卡量不同格局 。
消金界发现 ， 2019年上半年 ， 信用卡透支余额方面 ， 建设银行、招商银行、工商银行、平安银行、中信银行位列前五 。
而信用卡交易额上 ， 招商银行、平安银行、建设银行、工商银行、交通银行排名前五 。
虽然在发卡量上 ， 国有大行的体量绝对大 ， 但是体现在能够带来切实营收的透支余额与交易额上 ， 招商银行、平安银行、中信银行、交通银行、光大银行等股份制银行 ， 则更为积极 。
信用卡不良率方面 ， 2019年上半年 ， 交通银行信用卡不良率2.49% ， 位居同业榜首 ， 浦发银行以2.38%紧随之后 ， 中国银行信用卡的不良率也达到了2.24% 。
2019年上半年 ， 交通银行信用卡新增发卡量为负 ， 信用卡透支余额和交易额也双双回落 ， 从不良率的数据看 ， 应该是前期业务爆发了大量的不良 ， 业务发展不再激进 。
而信用卡资产质量最好的则是建设银行、兴业银行和招商银行 。
值得注意的还是招商银行信用卡业务 。 招商银行信用卡透支余额与交易额的总和 ， 甚至超过工商银行和建设银行这样的国有大行 ， 远超其他股份制商业银行 ， 在如此体量的信用卡透支余额与交易额下 ， 招商银行的信用卡资产仍然保持相当高的质量 。
在国有大行中 ， 建设银行信用卡业务不仅体量大 ， 透支余额与交易额也与体量相匹配 ， 而在资产质量方面 ， 建设银行的资产质量最好 。
由此我们可以初步判断 ， 国内信用卡业务 ， 招商银行是当之无愧的王者 ， 未来信用卡行业的竞争格局会是“一超多强”的局面 。
2、趋势
跳出2019年上半年的数据 ， 从同比角度来看 ， 信用卡行业的发展趋势则显得更加清晰 。
新增发卡量方面 ， 对比2017年上半年与2018年上半年的数据 ， 2019年上半年 ， 除了前期信用卡业务发展相对落后的邮储银行、农业银行 ， 几乎所有银行的新增发卡量都呈现缩量的态势 。 前面已经提到 ， 交通银行新增发卡量断崖式的负增长 ， 招商银行、工商银行、平安银行 ， 新增发卡量同比下降幅度都非常大 。
但有意思的是 ， 与2017年与2018年同期相比 ， 所有银行的信用卡透支余额与交易额 ， 都仍然保持着增长的态势 ， 只是增速减慢了 。
资产质量方面的表现也非常一致 ， 2019年上半年 ， 信用卡不良率全部呈现上升的趋势 。 交通银行、浦发银行不良率高且增速较快 。
于此可以推测 ， 两家银行的信用卡业务在2019年上半年 ， 不良开始集中体现 。
央行发布的《2019年第二季度支付体系运行总体情况》显示 ， 截至2019年第二季度 ， 信用卡逾期半年未偿信贷总额达838.84亿元 ， 环比增长了5.19% ， 占信用卡应偿信贷余额的1.17% 。
可以看到信用卡业务的发展趋势：贷款余额仍在增加 ， 不良率提升 ， 增长开始全面减速 。
监管显然早就注意到了银行信用卡业务存在的风险 ， 这从频频开出的罚单中就可以看出 。
由此我们可以得到一个初步的判断 ， 信用卡业务井喷式的发展已经结束了 ， 在监管上开始进入规范期 。 在目前的环境下 ， 粗放式的发展无异于自杀式的行为 。
虽说疯狂扩张结束 ， 但信用卡业务承载着贡献业绩、提高客户黏性等重要作用 ， 银行对这一业务或许并不会放松 。 他们需要的 ， 只是精耕细作 。
信用卡的新时代正在开启 。
【钛媒体作者介绍：消金界（公众号ID：cfwnews）】
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