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滴滴的局

滴滴的局

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图片来源@视觉中国

钛媒体注：本文来自于微信公众号扯氮集（ID：weiwuhui_com） ， 作者为魏武挥 ， 钛媒体经授权发布 。

如果说两起顺风车事件打乱了程维对2018年突破之年的定位的话 ， 2019年 ， 恐怕是滴滴的破局之年 。

一

尽管滴滴一再表示 ， 顺风车上线没有时间表 ， 但它也从来没说过 ， 它将不再涉足顺风车业务 。

正相反 ， 滴滴频频在顺风车议题上做出传播的动作 ， 包括顺风车官方账号的一篇反思文章 ， 前后已七期关于安全话题的公众评议 ， 公布整改方案等等 。

华尔街日报称 ， 滴滴最近又开始谋求一轮20亿美金的融资 ， 总估值达到620亿美金 。 而从uber的招股书中可以发现 ， 截止2018年年底 ， 滴滴的估值为516亿美金 。 这个数字 ， 相较于滴滴在2017年年底一轮40亿美金估值达到560亿的融资时已有所下降 。

滴滴不予置评了这则看上去滴滴估值重新抬头的新闻 。

作为移动互联网大潮兴起的后三巨头TMD中的一员 ， 滴滴的棋局 ， 与另两家 ， 相当不同 。

二

我与我基金的合伙人都较为推崇一本书：曾鸣的《智能商业》 。

在这本书里 ， 曾鸣提到了三个“化”：在线化、智能化、网络化 。 我的合伙人以为 ， 当某行业的三浪叠加时 ， 该行业将彻底迎来互联网化的转型 。

这三浪的第一浪就是“在线化”：将资源上网 。 这是后两个阶段的前置条件 。

当我们用这个方式去看TMD的时候 ， 就会发现 ， 头条的内容在线化、美团的本地服务商在线化 ， 都不存在太大的令人纠结的政策限制 。 事实上 ， 这两家的资源在线化 ， 可以说在上个世纪 ， 就已经开始有人运作（浪狐易和携程都成立于上个世纪）【注1】 。

但滴滴 ， 却还在死磕这道题目 。

早年的时候 ， 就有程维亲自手把手指导出租车司机使用滴滴的故事 ， 这是一种在线化的努力 。 滴滴快的大战 ， 其后果之一就是：出租车在线化 ， 并取得了令人满意的结果 。 时至今日 ， 不使用智能手机做业务支持的出租车 ， 可能已经少之又少 。

出租车大战结束后 ， 就是专车（2014.8）、快车（2015.5）、顺风车（2015.6）、公交（2016.6）、租车（2016.8）、优享（2017.2） ， 滴滴一路高歌猛进 。 高歌猛进什么？就是供给大幅提升 ， 运力快速在线化 。

随之齐头并进的是 ， 滴滴的智能化 ， 也就是它的调配系统 。 好的运力调配能使得给定运力最大效率的运作 。 滴滴甚至开始布局网络化的进程 ， 基于顺风车的社交 。 【注2】 。

在这条星辰大海的征途上 ， 滴滴忽然迎来了水逆时刻 。

三

两个因素 ， 几乎使得滴滴一夜回到两年前：它不得不再次回头去做“在线化”的工作 。

第一个因素来自于政策的干预 ， 在一线大城市所要求的网约车必须本地牌、司机必须本地户籍以及还有排量的要求 ， 大幅降低了滴滴的供给端在线化 。

政策干预的背景很复杂 。 结论倒是很简单：滴滴的空间有 ， 但可能不算大 。

滴滴正在十几个城市谋求分类管理 。 厦门首当其冲 ， 分为专职、兼职司机 ， 保留了兼职弹性运力 。 最开放的是大庆 ， 直接减少了很多限制 ， 被冠之以“大庆模式”的称号 。 但这些地方并非类似北上广深这样的超一线大城市 。

第二个因素来自于2018年两起顺风车恶性事件 ， 导致这个本身能带来净利润的产品下线 ， 至今没有恢复的时间表 。

无论是程维还是柳青所表达的“我们并不指望顺风车盈利” ， 这话本身是可以采信的 。 顺风车对于滴滴的意义不是盈利不盈利那么简单 ， 而是在既定的车本地牌司机本地户籍这样的供给受限的前提下 ， 寻求另外一条路径的运力在线化 。

说得通俗一点 ， 如果用户打开滴滴叫不到车的话 ， 那无论这个用户对滴滴有多忠诚 ， ta都会慢慢转向其它平台 。

出租车运力的在线化还在滴滴手里 ， 这可能是这几年滴滴唯一值得欣慰的事了 。 不过这个部分并没有任何盈利的想象力 ， 没有竞品出现是理所当然的事 。 而在网约车领域 ， 太多的竞争友商一哄而上 ， 更出现了类似高德、百度、美团这样的一键叫多家的聚合类通道服务商 。

看着颇有些十八路诸侯攻洛阳的意思 。

四

在国内市场 ， 滴滴局就一个核心问题：运力 。

破解这个局 ， 现在看上去能成立的解法之一就是：并非网约车从而不受车本地牌司机本地户籍限制的顺风车 。

在滴滴频繁造势之下 ， 有一定的理由相信 ， 顺风车可能在2019年会归来 ， 最迟应该是2020年 。 留给滴滴的时间不多 ， 再不动手 ， 友商的崛起就是卧榻边的鼾声 。

但顺风车存在着不少隐患 ， 平台的“主体责任”使得滴滴万分谨慎 。

于是 ， 有可能的事是 ， 滴滴推出的顺风车是经过“剪辑”的 。

在我看来 ， 仅在上下班高峰期间提供的顺风车 ， 能解决很大一块用户需求 ， 且安全隐患较小 。 最重要的是 ， 这种服务有社会价值的正当性：可以帮助舒缓大城市的高峰拥堵问题 。

异地顺风车 ， 安全隐患比较大 ， 因为异地交通 ， 路途遥远 ， 且有经过荒僻地段的可能性 。 换而言之 ， 春节期间 ， 恐怕用户还得寻求比较常规的交通方案 。

夜间就不用想了 ， 三更半夜 ， 滴滴应该不会提供顺风车服务 。

另外一个解法是滴滴也做类似渠道聚合的服务 ， 提供其它品牌的网约车 。 有媒体发现 ， 在成都 ， 滴滴提供一种“秒走打车”的服务 ， 而秒走打车 ， 属于同程艺龙旗下的网约车品牌 。 7月15日 ， 更是传出广汽、东风、一汽等多家车企接入了滴滴 。

这个解法的毛病在于 ， 做运力聚合的还猛做自家运力 ， 这也许会使得合作者充满戒心 。 但凡有点市场份额的网约车公司 ， 会很谨慎 。 不过 ， 车企接入是符合它们三化诉求的：新能源化、智能化和共享化 。

五

有一位媒体采访人员在提到滴滴这一轮估值上升时问我 ， 是不是资本市场受到uber和lyft的股价回稳的影响 ， 重新恢复对共享出行的热情？

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风投圈有一个段子式的说法：

张一鸣做成了今日头条 ， 可以给10亿美金的估值 。 后来又做成了抖音 ， 证明做成头条不是运气 ， 能力可复制 ， 可以给100亿美金的估值 。 后来抖音出海极其成功 ， 就可以给1000亿美金的估值 ， 毕竟中国互联网公司出海如此成功的 ， 相当稀缺 。

滴滴受限于国内网约车政策 ， 破局的方法当然也可以试图去寻找政策限制没有那么严格的市场 ， 从而达到运力在线化的目的 。 滴滴前后投资或收购了七家海外出行公司 。

滴滴人才规划局这个滴滴官号 ， 曾极尽诱惑地刊发了一篇驻巴西的招人广告 ， 它的背景就是滴滴花了10亿美金收购了巴西打车商99 。

但关于张一鸣的风投段子 ， 反过来说明 ， 出海不是那么容易玩的 。 虽然 ， 它的确是破局法之一 。 比如太多的国内游戏公司 ， 都正走在这条道路上 。

六

滴滴前后融资十数轮 ， 共逾200亿美金 ， 累积烧掉近400亿人民币 ， 但也成为了国内出行市场无可争议的老大：日单2800万 ， 而友商的数字 ， 可能也就是零头的规模：高德日单70万 ， 美团日单50万 。 这还是聚合类的数字 ， 非聚合类的网约车服务商可能更低 。 【注3】

但程维坚称 ， 现在他并不考虑盈利的问题 。

这话应是实诚之语 。

日单2800万 ， 极有可能占据市场份额的一半以上 ， 但这并不是滴滴占比多少的问题 ， 而是这个市场到底能做到多大 。 如果整个市场就这么大 ， 占比一半以上意义一般：占据给定规模市场超过一半的企业是没有翻倍增长的可能的 。 而市场规模的提升 ， 在于在线化运力的提升 。 这对于这家依然要讲规模讲增长的公司 ， 至关重要 。

滴滴努力破局 ， 再回当年程维手把手教出租车司机一般的运力在线化努力 。

注1：内容在线化是非常容易理解的 ， 也的确是上世纪开始的 。 今天的内容在线化已经到了“天然就该在线化”的地步 ， 还有几个人是拿着纸笔写文章的呢？

携程开始做的是机酒在线化 ， 不过由于纳斯达克泡沫破灭 ， 携程一度否认自身网络公司的定位——当然 ， 后来看这种否认就是一个开玩笑开错了的笑话 。

今天美团有非常重的酒店业务 。 至于包括外卖在内的本地生活服务 ， 开拓这部分的供给在线化 ， 一个是后来被美团收归囊中的大众点评 ， 另外一个就是美团曾经参加过的团购大战 。

注2：我个人一向不大以为然对滴滴顺风车所谓sexy就是要搞情色的批评 ， 纯属道德恐吓 。 在创投圈 ， 说一个东西sexy ， 并不等于在说情色 ， 而更接近于让人觉得想象空间很大、很激动很有前途、更重要的是能对既有态势做出颠覆性改变的意思 。

注3：财新在2018年年底曾刊发报道 ， 援引第三方机构极光大数据称：2018年8月 ， 当时正用“低佣金+高补贴”狂烧10亿的美团打车日活15万 ， 滴滴则能达到1653万 。


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